Заказчики все меньше хотят выступать в роли интеграторов. Есть ли лекарство от кризиса? говорит андрэ маньковский, президент компании амт-груп Italtel и амт-груп будут работать вместе

АМТ-ГРУП (АМТ-ГРУП, ЗАО) присутствует на рынке системной интеграции в России с 1994 года. Интегратор выполняет проектирование, внедрение и техподдержку инфраструктурных и информационных систем, а также систем управления информационной безопасностью. Кроме того, игрок выполняет консалтинговые проекты и проводит обучение персонала заказчиков. АМТ-ГРУП имеет партнерские соглашения с более чем 50 мировыми производителями оборудования и программного обеспечения, включая , Ericsson, Genesys, Polycom, Tandberg. В штате компании более 350 человек, в том числе 150 инженеров-проектировщиков и инженеров технической поддержки, специализирующихся по разным решениям. 13 сотрудников АМТ-ГРУП получили высшую квалификацию в области сетевых технологий - Cisco Certified Internetwork Experts. У АМТ-ГРУП более чем 60 сервисных региональных партнеров в более 100 городах России и стран СНГ. Центральный офис АМТ-ГРУП находится в Москве. Филиалы расположены в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Для корпоративных клиентов АМТ-ГРУП предлагает решения в следующих областях : корпоративные сети передачи данных (мультисервисные LAN/WAN, беспроводные), корпоративные системы связи, контакт-центры, видеоконференцсвязь, информационная безопасность, сертификационное производство, центры обработки данных, системы мониторинга и управления корпоративной ИТ-инфраструктурой, инженерные системы интеллектуальных зданий (структурированные кабельные системы, системы бесперебойного и гарантированного электропитания, системы кондиционирования), системы контроля доступа, ситуационные центры, системы видеонаблюдения, внедрение бизнес-приложений, организация коллективной работы, внедрение средств виртуализации. Для операторов связи АМТ-ГРУП предлагает решения в таких областях телекоммуникаций, как сети доступа, магистральные мультисервисные сети, операторские голосовые сети, IP-телефонии, IPTV, цифровое интерактивное телевидение, беспроводные решения, Wi-Fi, WiMax, интегрированное управление сетями, решения OSS/BSS, решения для операторов мобильной связи.

АМТ-ГРУП оказывает также услуги по проектированию, которые включают предпроектные исследования, подготовку типовых решений, создание подробного техзадания совместно с заказчиком, отработку решения в макетах в лаборатории АМТ-ГРУП или в пилотных зонах на площадке заказчика, проработку эскизного проекта, техническое проектирование в соответствии с ГОСТ, СНиП, международными и индустриальными стандартами, обязательное макетирование сети на площадке АМТ-ГРУП, разработку технического проекта, пуско-наладочные работы на объектах, приемо-сдаточные испытания, разработку рабочей документации и передачу проекта в службу поддержки.

В состав AMT-ГРУП входит телекоммуникационная компания - оператор связи АМТ-ГРУП ТЕЛЕКОМ (АГ Телеком) . Собственная транспортная инфраструктура, современное оборудование сети, полный пакет лицензий на предоставление услуг связи позволяют формировать широкий спектр телекоммуникационных услуг.

АМТ-ГРУП осуществляет и аутсорсинговую поддержку, предлагая услугу «мониторинг и управление», которая направлена на обеспечение согласованного уровня доступности и непрерывности функционирования ИТ-инфрастуктуры, сокращение связанных с ее функционированием затрат, высвобождение ресурсов инженерного персонала.

АМТ-ГРУП выполняет проекты для организаций разных отраслей бизнеса и государственного управления, наиболее активно работая в телекоммуникациях (в числе заказчиков - «Комстар ОТС», «Транстелеком», «МегаФон», «МГТС», «НТВ-Плюс», «Ростелеком», «Скай Линк», банках (Банк ВТБ 24, Внешэкономбанк, Сбербанк), топливно-энергетическом комплексе («Газпром», «Газпром нефть», «Средневолжская газовая компания», «Томскнефтехим»), промышленности («Государственный рязанский приборостроительный завод», «Металлоинвест», «Невинномысский азот», ОГК-1, «Северсталь-авто»), транспорте (Авиакомпания «Трансаэро», Московский метрополитен, Петербургский метрополитен, РЖД), государственном секторе (Курчатовский институт, Министерство природных ресурсов РФ, ФГУП «Атомэнергопроект», ФГУП Концерн «Росэнергоатом», Федеральная таможенная служба, Федеральное казначейство).

«Компании»

«Новости»

Андрэ Маньковский: «Бизнес - это люди»

О проектах, реализованных компанией АМТ-ГРУП, писалось не раз. Глава этой компании на интервью соглашается довольно редко, предпочитая оставаться «за кадром». В сегодняшнем интервью журналу «CIO» президент АМТ-ГРУП Андрэ Маньковский подводит итоги 2007 г., рассуждает о тенденциях и перспективах рынка системной интеграции.
ссылка: http://www.computerra.ru/cio/ old/offline/2007/67/348464/

Есть ли лекарство от кризиса? Говорит Андрэ Маньковский, президент компании АМТ-ГРУП .

«На мой взгляд, системные интеграторы еще не почувствовали на себе воздействия кризиса: многие из них в качестве инструмента кредитования использовали финансовые возможности вендоров, бюджеты заказчиков по крупным проектам на 2008 год сформированы, и, хотя наметилась тенденция к пересмотру бюджетов, крупным заказчикам выгоднее завершать начатые проекты, чем замораживать уже сделанные инвестиции.
ссылка: http://www.crn.ru/news/detail. php?ID=21974

АМТ-ГРУП реализует проект по запуску цифрового спутникового вещания в Республике Казахстан.

«Внедрение цифрового телевещания в стране имеет огромную социальную значимость, — прокомментировал старт нового проекта Президент АМТ-ГРУП Андрэ Маньковский. – Мы благодарим Заказчика и наших партнеров за высокую оценку компетенций и профессионализма сотрудников АМТ-ГРУП в области цифрового ТВ, а также за предоставленную возможность внести вклад в создание единого информационного пространства Республики Казахстан».
ссылка: http://www.telesputnik.ru/ts/ news/724#.Ucv1y6A07IU

Александр Гольцов возглавил «АМТ-Груп»

«Сегодня «АМТ-Груп» — это сложившийся коллектив профессионалов, — говорит президент компании Андрэ Маньковский, чьи слова приводятся в пресс-релизе. — Я уверен, что наши экспертные знания, опыт и компетенции Александра будут способствовать укреплению позиций компании на рынке, ее дальнейшему росту и развитию».
ссылка: http://www.4cio.ru/news/view/ 1723/

АМТ-ГРУП объявляет о назначении директора по стратегии и инновациям

«Сегодня мы ставим перед собой амбициозные цели, и на Александра возложены задачи активного развития компании, — говорит Андрэ Маньковский, президент «АМТ-ГРУП». – Александр хорошо знает нашу компанию изнутри, имеет богатый опыт работы на рынке системной интеграции. Приход Александра совпал с началом нового этапа развития АМТ-ГРУП, и мы уверены, что вместе сможем сделать нашу компанию еще более успешной и эффективной».
ссылка: http://www.tssonline.ru/ newstext.php?news_id=74566

Сергей Лукаш стал директором представительства компании «АМТ Груп» в Краснодаре

«АМТ Груп с самого начала своей работы уделяло большее внимание региональным проектам», – сообщил Андрэ Маньковский, Президент компании АМТ Груп. Он также сказал, что сейчас в России и СНГ существует четыре отделения компании, представительство в Краснодаре успешно работает уже четыре года. Сегодня можно говорить об увеличении спроса на качественные услуги по созданию современных высокотехнологических систем в регионах России, росте потребностей в развитии ИТ-инфраструктур со стороны промышленных предприятий.
ссылка: http://www.yuga.ru/news/35066/

Italtel и АМТ-ГРУП будут работать вместе

В рамках выставки «Связь-Экспокомм-2008» поставщик NGN-решений Italtel и системный интегратор АМТ ГРУП подписали соглашение о совместном продвижении, внедрении и поддержке NGN-решений на базе мультисервисной платформы Italtel iMSS. До этого Italtel использовала практику прямых продаж, а «сегодня Italtel выбрала нас», сказал Андрэ Маньковский, президент АМТ-ГРУП.
ссылка: http://www.iksmedia.ru/news/ 2197059.html

Мультисервисным решениям — свой канал
Тем не менее, используя весь арсенал имеющихся технологий и решений, в Italtel надеются заполучить в течение года в качестве клиентов еще двух российских операторов и хотя бы одного корпоративного заказчика, подчеркивая, что это должны быть очень крупные организации. И рассчитывают на содействие в этом специалистов «АМТ-Груп». Следует отметить, что обе компании сближает сотрудничество с Cisco – АМТ является многолетним «золотым» партнером, а Italtel – лучшим итальянским партнером по унифицированным коммуникациям. Глава «АМТ-Груп» Андрэ Маньковский полагает, что в течение первого года работы доходы за счет сотрудничества с Italtel составят около 1,5 млн долл. (суммарный оборот российской компании в 2007 году равен 140 млн).
ссылка: http://www.osp.ru/news/ articles/2008/20/5042544/?rss_ feed=yandex

АМТ Груп расширяет бизнес

«Для нас переезд в новый офис – это знаковое событие, знаменующее новый этап в развитии компании, – подчеркнул Андрэ Маньковский, президент AMT Груп. – Мы выросли из старых стен. Новый просторный и современный офис создает новую атмосферу, открывает новые возможности для динамичного развития компании. Объединение московских подразделений в одном здании сделает наши внутрикорпоративные коммуникации более эффективными, а, значит, повысит и уровень обслуживания наших заказчиков».
ссылка: http://www.connect.ru/ newsdetail.asp?id=5640

АМТ-ГРУП поддерживает Государственную Третьяковскую галерею

«Мы рады возможности принять участие в оснащении Государственной Третьяковской Галереи современными техническими средствами. Сохранение и широкое распространение культурного наследия мы считаем очень важной задачей, и большая честь для нас — способствовать её решению», — говорит Андрэ Маньковский, президент АМТ-ГРУП.
ссылка: http://www.nag.ru/news/ newsline/12979/amt-grup- podderjivaet-gosudarstvennuyu- tretyakovskuyu-galereyu.html

Три ведущих российских ИТ-компании – АМТ-ГРУП, CompTek и «Энвижн Груп» – стали спонсорами двух студенческих Олимпиад Cisco

«Олимпиада позволяет определить лучших из лучших, – считает Андрэ Маньковский, президент компании АМТ-ГРУП. – Ее победителями становятся по-настоящему талантливые молодые специалисты, в чем мы постоянно убеждаемся на практике: в нашей компании успешно работают призеры олимпиад прошлых лет. Мы поддерживаем идею проведения Олимпиады с момента ее учреждения и намерены принимать участие в ее организации и в дальнейшем. Мы верим в исключительное значение Олимпиады как для ее участников, так и для отрасли в целом: талантливые молодые специалисты получают возможность работать в ведущих российских системных интеграторах и, значит, применять свои знания и талант для развития российского телекоммуникационного рынка».
ссылка: http://obzor.westsib.ru/news/ 178167/print

«АМТ-Груп» приняла нового ответственного по стратегии
«Мы ставим перед собой амбициозные цели, и на Александра возложены задачи активного развития компании, — говорит президент «АМТ-Груп» Андрэ Маньковский. — Он хорошо знает нашу компанию изнутри. Приход Александра совпал с началом нового этапа развития «АМТ-Груп».
ссылка:

«На мой взгляд, системные интеграторы еще не почувствовали на себе воздействия кризиса: многие из них в качестве инструмента кредитования использовали финансовые возможности вендоров, бюджеты заказчиков по крупным проектам на 2008 год сформированы, и, хотя наметилась тенденция к пересмотру бюджетов, крупным заказчикам выгоднее завершать начатые проекты, чем замораживать уже сделанные инвестиции.

В то же время, понятно, что бюджеты крупных компаний на ИТ в 2009 году будут существенно пересмотрены в сторону сокращения инвестиционных затрат, однако, сегодня даже их операционные потребности способны сформировать уровень спроса, позволяющий системным интеграторам надеяться на возможность "пережить" 2009 год, сохранив свой статус и имидж на рынке. В свое время, в 2000 году, в нашей компании в разы вырос объем оказываемых услуг за счет того, что при формировании бюджетов в режиме экономии многие крупные компании, отказывались от развития ИТ и сокращали соответствующий персонал, переводя текущие работы по поддержке своих ИТ-инфраструктур на аутсорсинг. Сейчас мы видим ту же картину - кадровые агентства фиксируют появление на рынке большого количества соискателей в сфере ИТ.

Понятно, что в ближайшее время в качестве антикризисных мер следует, в первую очередь, уделить внимание финансовой дисциплине, строгому контролю за движением денежных средств. Сейчас трудно позволить себе проекты, предоставляющие рассрочки заказчикам. При этом, в росте курса доллара, помимо отрицательных моментов, связанных с тем, что многие контракты были номинированы в рублях, есть и свои положительные стороны. Зарплата, прочие затраты уже давно привязаны к рублю, и стоимость оверхедов будет, таким образом, понижаться.
Мы считаем важным в этот момент сохранить наших заказчиков, сохранить нашу команду, только так можно сохранить свое имя и положение на рынке».

Заказчики все меньше хотят выступать в роли интеграторов

Президент «АМТ-Груп» Андрэ Маньковский рассказал в интервью CNews о наиболее значимых проектах компании, реализованных в прошлом году, и сделал прогноз относительно тенденций в отрасли ИТ на 2013 год.

CNews : Как вы оцениваете итоги 2012 года для российской отрасли ИТ в целом? Влияние каких факторов ощутила или продолжает ощущать ваша компания?

Андрэ Маньковский: На мой взгляд, в ИТ-отрасли все неплохо. Несмотря на некоторое замедление темпов роста рынка в целом, в отдельных его сегментах мы наблюдаем интенсивный рост. В частности, речь идет об информационной безопасности – как услугах, так и оборудовании, о системах бизнес-аналитики, инженерных системах.

Увеличивается объем инвестиций в ИТ и, как следствие, в уровень информатизации различных отраслей народного хозяйства, в первую очередь, это ТЭК, транспорт и промышленность. Государство продолжает оставаться одним из крупнейших заказчиков на рынке ИТ. По-прежнему в приоритете развитие электронных госуслуг, систем электронного взаимодействия с населением и межведомственного взаимодействия.

Происходит миграция в сторону законченных информационных систем, так называемых turn-key solutions. Все меньше корпоративного заказчика интересуют отдельные поставки оборудования, все больше и больше – решения «под ключ». Заказчики не хотят выступать в роли интеграторов, делегируя эту задачу профильным компаниям.

CNews : Какие требования регуляторов/пожелания клиентов требуют максимального вмешательства в ИТ-ландшафт предприятий? Какие из них можно назвать самыми дорогостоящими при выполнении?

Андрэ Маньковский: Одними из наиболее дорогостоящих являются требования регуляторов в части обеспечения информационной безопасности, в том числе, защиты персональных данных, требующих использования сертифицированных средств защиты информации.

Помимо защиты ПД, «финансовоемкие» процессы в этой области идут на предприятиях ТЭК. Сейчас эти компании проводят мероприятия по защите ключевых систем информационной инфраструктуры (КСИИ) и АСУ ТП. Федеральный закон № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» накладывает требования к необходимости мер защиты информации, помимо этого существуют рекомендации и требования ФСТЭК, которых ранее не было, и которым должны отвечать внедряемые технологические решения.

Все остальные требования как регуляторов, так и заказчиков, в основном, реализуются в штатном режиме при проведении плановой модернизации ИТ-инфраструктуры предприятий.

CNews : Как вы оцениваете ход информатизации работы государственных ведомств (как на федеральном, так и на региональном уровнях)? Что меняется в этом отношении в последнее время?

Андрэ Маньковский: По-прежнему государство решает задачи автоматизации своих взаимоотношений с гражданами и бизнесом, для него это одни из приоритетных задач. Цель – упрощение и ускорение взаимодействия, помочь чему как раз призвана автоматизация. Да, не все идет гладко в области межведомственного взаимодействия – не за счет каких-либо технических проблем, а лишь по причине сложности вопросов организационных. Тем не менее, в отдельных областях государственного управления происходит настоящий бум автоматизации.

В первую очередь хочу отметить медицину. Объем работ в этой отрасли постоянно растет – от решения задач коммуникации и взаимодействия врачей и пациентов до объединения всех участников системы здравоохранения в единую информационную и коммуникационную инфраструктуру. В конечном итоге это даст возможность многократно повысить эффективность всей системы здравоохранения страны. Уже заметны результаты этой работы.

Второе важное направление работы – это образование. Здесь существует не менее широкое поле деятельности для специалистов по информационным технологиям. Важно то, что ИТ становятся инструментом для повышения доступности образовательных услуг.

CNews : Как вы оцениваете уровень информатизации государственных образовательных учреждений в России? Какие виды решений, на ваш взгляд, необходимо внедрять в первую очередь для повышения качества обучения?

Андрэ Маньковский: Образование – достаточно новый рынок по части автоматизации и внедрения различных информационных технологий, я имею в виду комплексный подход к этому вопросу. На базе новейших ИТ-технологий сегодня производится автоматизация всего процесса управления образовательной деятельностью и научными исследованиями.

В рамках этого процесса решается широкий спектр задач. Одна из важнейших – создание и внедрение систем дистанционного обучения и доступа к лекционным материалам извне. Сегодня все большее распространение получают удаленные обучающие курсы, системы, которые позволяют автоматически записывать лекции, оцифровывать их и размещать для дальнейшего использования на различных ресурсах учебного заведения – как внутренних, так и внешних. Различные системы, которые минимизируют время присутствия студента в аудитории.

Не менее важная задача – создание специализированных мультимедийных учебных аудиторий и оснащение лабораторий. К примеру, инсталляция специализированного оборудования и систем управления контентом позволяет использовать в процессе обучения различные типы медиаконтента (презентации, видео, текстовые файлы, файлы изображений) из локальной сети или других источников, что делает процесс обучения интерактивным и более продуктивным. А создание инфраструктуры для унифицированных коммуникаций дает учебным и научным заведениям такие возможности, как проведение исследований при участии ученых, консультантов и экспертов со всей страны, а также из-за рубежа, участие в совместных проектах с зарубежными партнерами и так далее.

Еще один блок задач – создание единого информационного пространства управленческой деятельности учебных заведений, единой системы научно-образовательных интернет-ресурсов. Это касается организации процессов сдачи экзаменов и приема студентов, управления учебным процессом, администрирования и развития образовательных учреждений.

CNews : Ваша компания занимается внедрением систем позиционирования в реальном времени. Можете ли прокомментировать динамику спроса российских компаний на эти решения?

Андрэ Маньковский: Пока рынок систем позиционирования находится в младенческом состоянии. Рынок в основном представлен системами GNSS мониторинга автотранспорта и других машин и оборудования. О системах же позиционирования для закрытых помещений, там, где не работают спутниковые системы, вообще мало кто знает. А возможности таких систем для оптимизации бизнес-процессов ограничены только нашей фантазией. От складского погрузчика до автомобильного конвейера, от транспортного депо до сталелитейного цеха - везде им находится применение. К нам обращаются самые разные компании с порой экзотическими запросами: нужно определять в реальном времени, как расположены лошади на скачках, или нужно помогать управлять футболистами во время тренировки. Однако основные запросы, конечно, идут от производства, логистики, транспорта, безопасности и медицины. Пока запросов немного, порядка десятка в месяц, но их число неуклонно растет, показывая, что системы позиционирования в реальном времени прокладывают себе дорогу в арсенал ИТ-инструментов современной компании.

CNews : Дайте, пожалуйста, оценку потерям российских компаний от кибермошенничества. Эти потери сравнимы с зарубежными показателями?

Андрэ Маньковский: По существующим опубликованным оценкам ущерб от выявленных в России киберпреступлений в 2012 году составил более $2 млрд. При этом, по оценкам экспертов, реальная величина ущерба в несколько раз выше, так как подобные преступления характеризуются высоким уровнем латентности.

Менталитет бизнеса таков, что большинство компаний «не выносит сор из избы», не афиширует информацию о правонарушениях, чтобы защитить свою репутацию. Законодательные требования по обязательному раскрытию информации о произошедших преступлениях в России в большинстве случаев отсутствуют.

Сравнение со статистикой предыдущих лет показывает, что финансовые показатели, отражающие размеры нанесенного компаниям и отдельным гражданам ущерба, непрерывно растут. Возрастает также и общее количество правонарушений. Тем не менее «лидерами» в этой области остаются такие страны как США или Китай, экономики которых терпят ощутимые убытки от киберпреступников.

CNews : Какие проекты в сфере ИБ за последний год были для вас самыми интересными, критичными для заказчика не только с точки зрения финансовых потерь, но и с точки зрения жизнеобеспечения?

Андрэ Маньковский: Из числа наиболее важных для заказчиков проектов, на которых было сконцентрировано внимание нашей компании за последний год, хочется выделить проекты по защите систем АСУ ТП. На сегодняшний день данное направление является весьма перспективными, количество запросов на эти услуги возрастает.

Из наиболее критичных и интересных для нас я бы отметил один крупный проект по созданию системы защиты АСУ ТП для компании, работающей в области электроэнергетики на всей территории РФ. В ходе проекта нами были предложены инновационные решения по защите АСУ ТП, ранее не применявшиеся в данной отрасли. Проект идет уже два года и продолжается сейчас. Его особенностью является территориальная распределенность филиалов и специфика систем АСУ ТП, в которую нам пришлось глубоко погрузиться. В результате мы получили опыт, позволивший нам разработать собственную методологию проведения аудитов АСУ ТП и сформировать подходы к решению технических задач по повышению безопасности на всех уровнях АСУ ТП.

CNews : Есть ли еще востребованные направления в области информационной безопасности?

Андрэ Маньковский: В последнее время для организаций актуальным становится более широкое использование различных аутсорсинговых, аутстаффинговых технологий и прямых контрактов с производителями оборудования и ПО. Однако за снижением издержек на поддержку ИТ-инфраструктуры желательно не забывать про разумный уровень информационной безопасности. В частности, очень важный момент – обеспечение контроля над действиями собственных и сторонних администраторов информационных систем, сетевого оборудования и т.д. Сегодня нашими заказчиками востребованы решения, применение которых позволяет повысить эффективность выяснения причин выхода из строя систем и оборудования, а также упростить механизмы контроля над работой внешних и внутренних специалистов, допущенных к управлению серверами и телекоммуникационными устройствами.

CNews : Каковы ваши прогнозы относительно ключевых тенденций и драйверов рынка ИТ в 2013 г.?

Андрэ Маньковский: Ключевые тенденции, которые наметились в прошлом году, продолжатся. Более четкой становится вертикализация рынков и решений. Заказчик теряет интерес к техническим и технологическим подробностям, переходя к мышлению категориями бизнес-эффективности того или иного ИТ-решения.

Продолжится, несомненно, тенденция увеличения роли государства как игрока в ИТ-бизнесе. Как с точки зрения автоматизации органов государственной власти, так и автоматизации самой государственной деятельности.

Наметилась также абсолютно явная тенденция по части разработки и внедрения систем искусственного интеллекта в прикладных областях. К примеру, в автомобилестроении разработку моделей с автопилотами ведут все крупные концерны. Эксперты Международного института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) прогнозируют, что к 2040 году около 75% всех автомобилей в мире будут беспилотными. При этом уже никого не удивляют автопилоты в авиации или «беспилотные» поезда в метро. Закономерным итогом этой тенденции станет автоматизация всех процессов, которые могут быть автоматизированы.

Все больше и больше будут востребованы системы обеспечения информационной безопасности – в частности, производственных процессов. Поскольку информационные технологии проникают все глубже в технологические процессы, появляются риски кибератак и иных злонамеренных воздействий.

Еще одна значимая тенденция – развитие технологий и решений для дистанционного доступа в образовании, финансовом секторе, медицине и в трудовой деятельности. Офисы с минимальным количеством мест, но при этом во владении компании находится мощная и надежная ИТ-инфраструктура. В рамках данной тенденции появилась и развивается концепция BYOD.

Продолжается наметившаяся в 2012 году тенденция разумного использования облачных решений. Происходит трансформация модной, но не очень понятной новинки в инструмент повышения эффективности использования ИТ-инфраструктуры. Большую роль в этом процессе играет развитие технологий облачной автоматизации – cloud automation.

Если мы посмотрим на операторский рынок, без сомнения, нельзя не отметить эволюцию сетей мобильной связи и развитие технологии LTE.

Практически закончена дифференциация ИТ-игроков, произошло четкое разделение на поставщиков оборудования (дистрибуторов) и на компании, которые разрабатывают и поставляют законченные решения (системных интеграторов). Водораздел становится все более явным. А конкуренция – все более жесткой.